Между племенами напряжённые отношения. Все испытывают какие-то негативные эмоции к соседям. Один кот из племени Листопада нарушает Воинский Закон, намеренно охотясь на чужой границе. За это его изгоняют.
Этот кот решает отомстить родному племени, которое изгнало его. Он, в виде безобидного одиночки, втирается в доверие племени Голых Деревьев, но в само племя не вступает. Он обещает следить за соседями и объявляет, что видел воинов своего бывшего племени, охотившихся на территории доверяющему его племени Голых Деревьев. Естественно, начинаются постоянные переговоры (вожак «Голых Деревьев» не говорит, откуда знает о переходе через границу), которые приводят к битве (время встречи вожаки обговаривают друг с другом в ЛС или вместе с племенем, когда кто может). А кот, недавно ставший бродягой, отправляется к другим соседям…

На этом же Совете племя Юных Листьев предлагает помощь пострадавшему племени. Бродяга раздражён доброте дальних соседей, но всё таки старается закончить свой план. Но ему в этом кое-кто помешает…
На территории одиночек, где отдыхал изгнанник, он встречает кошку, в которую влюбляется. Естественно, взаимно. Это, некоторым образом, «исправляет» его. Он не завершает свой коварный план и остаётся жить с этой милой к нему кошкой.
А тем временем племена объединившихся котов ведут постоянные переговоры, готовясь к битве, время которой уже назначено. Единственное место, где удобнее всего было провести битву – долина Советов. И котам наплевать, что это священная территория – лишь бы доказать свою правоту. Естественно, появятся коты, которые будут против битвы вместе с целителями, но их не желают слушать.

В ясный, безоблачный день вдруг становится темно, как ночью. Коты резко останавливаются и смотрят в небо, где вместо солнца находится чёрный круг. Целители орут на всю поляну, что это знак Лунных предков. Коты верят и прекращают битву. В лагере, уже догадывающиеся о последствиях знака, коты радуются, но их вводит заблуждение такой на удивление редкий знак. Про изгнанника благополучно позабыто, так как радость окончания битвы заполнила сердца воителей.
Когда коты начинают расходиться, солнце открывается. Племя Двенадцати Лун одобряет окончание битвы.